Ci ritroviamo a Milano, fa sempre molto molto caldo. Due amici decidono di trovare un posto tranquillo per lasciar parlare i loro corpi in questo calore estivo. Si ritrovano nella casa di un amico. Decidono di eccitarlo facendo l'amore davanti a lui senza che lui possa intervenire in qualche modo. I due caldi conigli ci vanno fondo, si accarezzano sensualmente, si leccano reciprocamente ed in seguito si inculano l'un l'altro ed in tutte le posizioni... il tipo che li osserva per un bel po', non ne può più nel vedere questi due corpi muscolosi darsi piacere sul divano del salotto. Questa cavalcata si terminerà con una bella sborrata...
In un appartamento, un uomo si siede su un divano e si fuma una sigaretta. Si sente l'acqua colare, il suo amante si prende una doccia. Molto rapidamente arriva, nudo, e lui gli fa un pompino. Quindi passano nella camera, sul letto. L'uomo lubrifica il culo del suo amante prima di sodomizzarlo alla pecorina. Poi si distende e l'altro si inchioda sul suo cazzo. Si baciano, si accarezzano, un anello di ferro lega ormai una parte dei testicoli dell'uomo. Le sue palle sono come dei mandarini mentre che l'altro lo lecca. Una volta ancora, dopo aver scivolato un preservativo sul suo cazzo, il primo sfonda, in ginocchio, il suo partner, che tiene l'anello nei suoi testicoli. Poi lo riprende nella posizione del missionario, viene mentre il suo amante si masturba e viene sul suo ventre.
3 militari sono in missione in delle dune e fa molto caldo. Il calore gli fa cadere la camicia e sono dei bei petti sudati e pelosi che si vedono apparire. Ciò sembra stimolarli poiché molto rapidamente i pantaloni cadono anch'essi e lasciano intravedere dei grandi calibri già ben duri. Inizieranno a baciarsi a piena lingua prima di iniziare a maneggiare l'armamento pesante. In seguito delle belle fellazioni a turno, verranno a rendere più piccante la festa e per finire in un'orgia totale dei colpi di cazzo nel culo. Si inculano per terra ed i gemiti ne dicono a lungo sul piacere che prendono. Infine ancora alcune piccole torsioni di capezzoli e arrivano finalmente all'eiaculazione. L'ultimo finirà addirittura a leccarsi la mano con il suo sperma caldo.
In un appartamento, due tipi aspettano, uno ha la testa rasata e si tocca, l'altro, t-shirt rossa, prende delle fotografie. L'appuntamento è stato fissato a due amici. Rapidamente, si capisce che i nuovi arrivati sono anzitutto dei passivi mentre gli altri due sono attivi. I vestiti scottano, i corpi si cercano. L'uomo dalla t-shirt rossa prende in foto gli altri tre. In piedi, tutti si mescolano e si ritrovano nudi. La testa rasata, super dotato, lubrifica il suo cazzo prima di sodomizzare uno dei due passivi. L'inculatore capo, scopa a fondo e, senza nessun tempo morto, conduce tutti con un rigore esemplare. Alla pecorina e sul divano, attivi o passivi, dall'inizio i ruoli sono definiti. Sessione a tre, i ragazzi si pompano, si fanno delle seghe, si leccano e si afferrano i capezzoli. Lo sperma schizza. La testa rasata viene e spara la sua ultima cartuccia. Fine della partita.
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