Seb è venuto a presentare il suo nuovo amico Steve al suo vecchio compagno David all'ora del te. I due nuovi amanti si accarezzano e si baciano a lungo sotto l'occhio molto interessato di David che rapidamente, non accontentandosi più di osservare, scivola la sua mano nelle mutande di Steve. Tutti e tre sono rapidamente nudi e mentre Steve succhia Seb, David gli dilata il piccolo foro con due dita. Seb non è geloso e lascia Steve succhiare David. Steve tutto eccitato viene ad impalarsi sul cazzo duro del suo amante ed inforna quello di David fino alle tonsille... è simpatico prendere il te da David!
Dalla sua doccia, Jim Ferro osserva JR Matthews, il suo schiavo che lui aspetta docilmente con i polsi ammanettati alle caviglie. Prima di raggiungerlo Jim si ferma per urinare sul vetro che separa la doccia dal letto guardandolo intensamente. Giusto il tempo per asciugarsi e l'orso palestrato ficca il suo cazzo con il piercing nella bocca di JR il vorace. Una buona piccola troia che non esita a mettere tutta la sua passione e il saper-fare al servizio di questo cazzo molto duro. Dopo qualche minuto Jim ha veramente voglia di rompergli il culo. Allora lui libera le briglie che bloccano l'accesso al suo ano e lo sdraia sulla schiena. Un po' di lubrificante e il nostro big daddy comincia la sua opera di demolizione con un lungo via vai languido. Poi accelera il ritmo senza togliere lo sguardo da JR. Quest'ultimo è il primo a eliminare la pure prima di sdraiarsi accanto al suo padrone, che lui tocca dolcemente fino all'ultimo godimento.Â
Sono amanti, uno bianco, l'altro nero. Il bianco rimprovera al nero di occuparsi del suo computer, mentre ha di meglio da fare. Allo stesso tempo, si tocca il suo sesso dai suoi Jeans. Il nero sorride e si alza. In piedi, i due amanti si accarezzano ed iniziano a baciarsi vigorosamente. I due si spogliano e si masturbano. I due cazzi sono uno accanto all'altro. In ginocchio, il bianco succhia il nero che lo pompa a sua volta. Mentre si masturba, il bianco succhia il cazzo del nero. Primo piano sul glande del nero il cui membro versa del liquido pre-spermatico. I due amanti si alzano e si piazzano, 69, sui fianchi. Ciascuno succhia e fa un ditalino al partner prima di venire.
Due amanti latino americani aspettavano di incontrarsi da talmente tanto tempo che eccitati dal momento sono già con i loro membri duri nei pantaloni ancor prima di baciarsi. Si toccano osservandosi con lo sguardo lubrico per dei lunghi minuti, e senza troppo attendere cominciano direttamente col succhiarsi davanti al divano di pelle caldo, che accoglie i loro corpi umidi di sudore a causa dello sforzo. L'ambiente latino del loro amoreggiamento prende un lato bollente quando la leccata anale si alterna con le posizioni pazze di questi due latinos, che eiaculeranno l'uno sull'altro, per concludere questa sessione tanto sportiva quanto sessuale.
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