Un uomo dal cranio rasato è in ginocchio con un collare attorno al collo e indossa degli abiti di pelle. È sorvegliato dal suo padrone nel donjon delle punizioni serie e si vede costretto a dargli le spalle. È davanti ad una tavola con un dildo enorme sopra. Tutto ciò gli fa venire l'acquolina in bocca e deve accarezzarlo, baciarlo ed infine sfregarselo sulle natiche. Sente il piacere salire e se nessuno lo prendesse in considerazione se lo inserirebbe ben in fondo al suo piccolo ano di schiavo. È nel suo jockstrap che il grosso aggeggio finirà il suo cammino incastrato tra due elastici aspettando che il suo maestro venga a dargli degli ordini.
In un donjon umido, un giovane uomo è incatenato in un angolo al buio. Il suo padrone fa irruzione nella stanza e gli infila un collare di cuoio al collo schiaffeggiandolo diverse volte. Non portando altro come vestiti che un jockstrap, il padrone si da a fondo nel piccolo culo della sua preda. Gli infila un dito... quindi due. Durante questa fase, lo schiavo abbassa il pantalone del suo padrone e gli fa un pompino. Per infuocare la cosa, il padrone gli lega le mani dietro le spalle e gli infila il suo grosso cazzo nella gola facendolo appena respirare. Ed è in queste preciso momento che il padrone scarica i suoi grandi testicoli nella bocca del giovane sottomesso.
In un bar, due fanatici della pelle ed altre pratiche SM si ritrovano per discutere della loro passione. Essendo i due molto eccitati, hanno tendenza a parlare piuttosto molto e la loro discussione arriva fono alle orecchie del barman al banco. Le storie di pelle, della dominazione e del bondage lo fanno eccitare e quindi si fa una sega di nascosto. Quando i due tipi al tavolo iniziano a baciarsi, il nostro povero barman non ne può più e li raggiunge per passare all'azione con loro. Nella luce opaca del bar, i tre uomini si lasciano portare via in un delirio di sesso trash dove i pompini profondi e le sodomie si moltiplicano in un odore di sottomissione totale...
Due poliziotti americani in divisa hanno molto voglia d'indagare a fondo sulle zone d'ombra del loro collega. Uno di loro è un grande moro muscoloso e tatuato, l'altro un ragazzo mulatto che sembra impaziente di prendere in mano il grosso manganello del suo collega. Dopo avere tolto la sua camicia e quella del suo collega, il ragazzo non resiste a lungo per esplorare le mutande del suo amico muscoloso e vi scova un manganello tutto caldo che si affretta a succhiare. Dopo averlo generosamente pompato, certamente per provare ad aspirare informazioni segrete, si libera a sua volta del suo jockstrap per farsi succhiare il cazzo ed il suo culo. Soprattutto il culo, poiché se lo farà riempire a lungo dal suo amico. Non si sa se gli ha letto i suoi diritti prima di demolirgli l'ano alla pecorina, di impalarcisi sopra e poi di girarlo ancora in tutte le posizioni possibili. Essendo stato interrogato a fondo, il sospetto ha dichiarato spontaneamente che adora la sodomia.
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