In una graziosa dimora, due belle ragazze, vestite da dominatrici, si scoprono e si accarezzano. Una è bionda, l'altra rossa. La bionda lecca le scarpine allacciate della rossa. Spetta alla rossa adesso di leccare il sedere della sua partner prima di sculacciarla. La bionda riprende il gioco in mano, lecca il sesso della rossa e si accarezza. Primi piani su due belle fighe rasate. La rossa succhia la bionda, le fa un ditalino alla figa e all'ano. La bionda succhia un dildo rosa e lo infila nel suo ventre. La rossa ha già infilato un doppio dildo nel culo della sua amica e la sodomizza con una pezzo dell'oggetto. Sedute per terra, a cosce aperte, ognuna delle due amiche ha nella vagina un'estremità del doppio dildo. Continuano a scoparsi fino a venire entrambe.
Una black distesa su un transat, cosce aperte, sfida il nano. Lui scivola tra le sue gambe, gli lecca i capezzoli, scende di una tacca e gli inumidisce la figa. La ragazza gli fa un pompino. È è tanto una brava pompinara quanto lui un buon leccatore. Si inchioda al contrario sul suo cazzo, fa tutto il lavoro e si masturba. Il nano scopa tranquillamente, poi in piedi sul transat, la scopa alla pecorina. Lei si versa del gel lubrificante sul suo sesso, prende un dildo e lo da al nano che lo prende. Riveste di gel l'ano della ragazza e gli inserisce il dildo in fondo al culo. La lima con il grosso fallo, lei continua a masturbarsi il clitoride. Il nano si inginocchia, la ragazza scivola un preservativo sul dildo. Questa volta è lei che sodomizza il suo partner. Dopo avere ritirato il dildo, completa l'opera succhiando il nano.
Momoyo, o un demone che gli somiglia, succhia e lecca un uomo della casa, lentamente infila il glande nella bocca fino a farlo scolare ...pero' all'ultimo momento scoperto il demone se ne va lasciando Sanchiro completamente disorientato , cosi tanto che si butta sulla prima ragazza arrivata e gli lecca i seni.
Una brunetta, sulla trentina, capelli lunghi in un abito super attillante, arriva su una terrazza con piscina. Tiene per mano un nano appena vestito. Siamo in California, fa sempre bel tempo. Il nano si sdraia su un transat, la ragazza si inginocchia ed inizia a pomparlo. Poi lei si alza, scopre i suoi seni, solleva il suo abito. Si distende sul transat mentre il nano si piazza appena sopra di lei alla rovescia. Iniziano un 69 incredibile. Il nano si alza, scivola tra le coscie allargate dalla ragazza, gli fa un ditalino e gli lecca il clitoride. Cunnilingus in primo piano. Poi il nano cavalca la ragazza, e la penetra come si deve. Lei cambia posizione, si inginocchia sul transat. Il nano pianta il suo dardo nella sua figa alla pecorina. Un'ultima volta, il nano si allunga sul transat, lei lo pompa e gli fa una sega facendolo venire.
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