E' la storia di due amiche che si somigliano in tutto. Sono bionde, hanno entrambe dei piccoli seni, una figa depilata ed un culetto abituato a farsi sfondare. La prima esibisce con delizia la sua figa ben aperta ed il suo culetto dilatato e pronto a farsi sfondare. Ma lei ama anche pompare a fondo il grande cazzo che le viene offerto e che inghiotte a fondo. Grida di piacere facendosi scopare la figa da questa macchina fuori misura mentre che un dito le fruga il culo per aumentare il piacere, quindi si fa riempire la bocca di sperma caldo. La sua amica è ancora più troia e si fa sodomizzare direttamente. Lei grida di piacere sentendo l'enorme cazzo tra le sue natiche che la dilata e la sfonda a fondo. La prova è che lei allarga bene le natiche dinanzi alla telecamera per esibire il suo ano dilatato che si ha difficoltà a chiamare un " piccolo" buco. Che troie!
Casalinga, Giselle passa le sue giornate davanti la televisione. Ma oggi, due ex-delinguenti blacks ben fatti vengono a fargli vedere dei calendari in vendita per la reinserzione. Ma lei non ha voglia di perdere tempo e preferisce giocare con i due enormi cazzi duri dei nostri due antillesi : Pompaggio di cazzi fino ai coglioni e gole profonde poi si fà prendere in doppia penetrazione, a lei gli piace tanto il ritmo delle isole. I due tipi non credono ai loro occhi, davanti alla fame di sesso ed al vizio di questa troia dai grossi seni. Loro la scopano fino a svuotarsi i coglioni sul suo viso.
Sul bordo di una piscina, due americane d'origine tailandese si accarezzano le cosce prima di raggiungere un uomo muscoloso e tatuato, un vero animale, che si allena. Lo spogliano, gli fanno una sega e lo succhiano, in solo e poi in doppio. Il tipo si trova in piedi, una ragazza lo pompa mentre l'altra lecca l'ano di sua amica facendole un ditalino alla figa. Poi una delle due ragazze si fissa a cosce aperte, su un apparecchio. Il tipo inizia a scopare una delle due mentre l'altra lo pompa. Le ragazze sono veramente bi. In ginocchio, a bocche aperte, attendono lo sperma venire. Il ragazzo si masturba e sborra, le due lo prendono in pieno viso e poi si condividono il succo.
Chanel è in mancanza. Scotta dalla voglia e si accarezza come una matta sognando di un grosso cazzo. Ed il suo sogno si avvera, poiché Sean Michaels arriva con il suo cazzo gigantesco per appagarla. Lei si getta con avidità sul cazzo per succhiarlo. Chanel in seguito si siede su questo enorme pilastro dritto che le riempie fino in fondo il ventre ogni volta che lo fa scivolare nella sua figa bagnata, ma lei vuole di più ed offre il suo culo. Il mega cazzo nero gli dilata talmente l'ano che in un primo tempo lei ha il fiato mozzato, ma ben presto ritrova la voce per urlare di piacere sentendo questo bastone nel suo culo. Tremante di piacere, lei aspetta a bocca aperta il lungo getto di sperma caldo che finirà per calmarla.
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